Lugude nimekiri:

João Gilberto
1. Samba da Minha Terra
2. O Barquinho
3. Bolinha de Papel
4. Saudade da Bahia
5. A Primeira Vez
6. O Amor em Paz
7. Vocé e Eu
8. Trenzinho (Trem de Ferro)
9. Coisa Mais Linda
10. Presente de Natal
11. Insensatez
12. Este Seu Olhar
Bonus Track - 7-inch EP (1959)
13. Manhã De Carnaval

Chega de Saudade
1. Chega De Saudade
2. Lobo Bobo
3. Brigas, Nunca Mais
4. Hô Bá Lá Lá Lá
5. Saudade Fez um Samba
6. Maria Ninguém
7. Desafinado
8. Rosa Morena
9. Morena Boca de Ouro
10. Bim Bom
11. Aos Pés da Cruz
12. É Luxo Só
Bonus Track - 7-inch EP (1959)
13. O Nosso Amor; A Felicidade